Mor og svigermor deler stor sort pik i hjemmelavet trekant

To modne kvinder engagerer sig i en hjemmelavet trekant med en stor sort pik, hvor den ene er mandens mor, og den anden er hans svigermor. Kvinderne er begge fantastisk smukke med kurver på alle de rigtige steder og en sult efter nydelse, der er tydelig i hver bevægelse. Manden, der er den heldige modtager af deres opmærksomhed, er en velbegavet person, der mere end gerne deler sin store sorte pik med de to kvinder. Handlingen starter med, at kvinderne skiftes til at give manden et deepthroat blowjob, vise deres imponerende mundtlige færdigheder og efterlade ingen tvivl om, hvorfor de begge anses for at være nogle af de bedste i branchen. Da handlingen varmes op, bytter kvinderne roller, hvor den ene tager kontrol, mens den anden tager en cowgirl-stilling og rider på mandens store pik med opgivelse.