Due splendide donne mature, Sara Retali e Ruby Sims, si uniscono per un bollente trio con un fortunato ragazzo. La chimica tra queste tre è alle stelle!.
Sara Retali e Ruby Sims si impegnano in un intenso gioco lesbico a turno, soddisfacendosi a vicenda con le loro lingue e dita, gemendo di piacere mentre raggiungono nuove vette di estasi. Ma le cose si scaldano davvero quando il bodybuilder entra in scena, portando il suo enorme cazzo alla festa. Le due donne sono più che felici di succhiare e fare pompini, abbassando i loro membri, facendoli rabbrividire di piacere tra le tre donne, portando ancora una volta l'azione tra le tre.
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