Apollo Banks glæder Scarlett Alexis og Sarah Taylor i et tabumøde

I et hedt møde befinder den unge og virile Apollo Banks sig i en pirrende situation. Han drages til sin venindes mor, den lune Scarlett Alexis og hendes ven, den lige så lokkende Sarah Taylor. De to modne kvinder, der begge er fantastiske i deres egen ret, er mere end villige til at hengive sig til Apollos ønsker. Da handlingen varmes op, tager Apollo sig tid, nyder hvert øjeblik, som han behager begge kvinder, hans tunge udforsker deres intime områder gennem deres sarte trusser. Damerne, langt fra at være generte, fryder sig over opmærksomheden, deres nydelsesstøn ekko i rummet. Synet af de to modne kvinder, deres kroppe vrider sig i ekstase, er nok til at drive enhver mand vild. Og Apollo, med sin umættelige appetit, er mere end klar til at give dem, hvad de vil have. Dette er et tabumøde, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.