MILF deler grill og modtager oralsex med sperm i munden

En ung mand og hans kæreste besøger sin mor. MILF inviterer dem ind og byder på kolde drikkevarer, mens de venter på grillen. Mens de snakker, driller hendes søn hende legende om hendes sexliv, og insinuerer, at hun ikke får nok. MILF'en, moret af hans frækhed, beslutter sig for at vise ham noget andet. Hun fører ham til gæsteværelset, hvor hun tidligere havde forført sin elsker. Hun guider ham til sofaen, hvor hun begynder at give ham et sensuelt blowjob og smager på sine tidligere elskeres sperm. Drengen er betaget af det erotiske syn af hans venindes mor, der giver ham mundtlig nydelse. MILFEN sluger til sidst hans ladning og efterlader ham i en tilstand af ophidselse.