زوجان في منتصف العمر يستكشفان ثلاثية مع نادلة وأخوها الزوج.

زوجان في منتصف العمر يبحثان عن شريك ثالث لإضفاء نكهة على حياتهما الجنسية. في ليلة من الليالي، يحققان رغبتهما عندما تلتقط نادلة مذهلة عينيهما وتقرر الانضمام إليهما. يأخذها الزوج بشغف إلى الغرفة الخلفية، حيث يُرضيها بمهاراته قبل أن ترد بالمثل، مما يتركه راضيًا تمامًا. في الوقت نفسه، الزوجة مشغولة بأخوها الزوج، الذي كان يتطلع إليها طوال الليل. تدعوه إلى مكانها، حيث يركبها بشغف، ويأخذها من الخلف، ويجعلها تئن من المتعة. في اليوم التالي، تعود الزوجة وعشيقها إلى المطعم، على أمل مواصلة موعدهما العاطفي. ومع ذلك، لدى الزوج خطط أخرى ويقرر الانضمام، مما يؤدي إلى جلسة جنس جماعية مثيرة تترك الجميع بلا أنفاس.