Midaldrende kvinders audition til skuespillerrollen fører til nøgenopvisning og selvfornøjelse

En moden kvinde, der søger en skuespillerrolle, ankommer til instruktørstudiet, ivrig og håbefuld. Instruktøren, fascineret af hendes lokke, anmoder om en nøgenopvisning, som hun villigt tilbyder. Mens tøjet falder, afsløres hendes vellystige form, en vision af moden skønhed. Instruktøren, betaget af hendes lokkelse, dykker ned i et varmt møde, udforsker hendes intime ønsker. Han forkæler hende dygtigt, tænder en lidenskabelig udveksling, der efterlader hende stakåndet og grundigt tilfredsstillet. Denne eksplicitte scene udfolder sig med glød, og viser en række behagelige handlinger, fra blide kærtegn til intens anal stimulation. Den modne skønhed gengælder til gengæld nydelsen, fordyber sig i ekstasen af selvfornøjelse. Dette møde, der oprindeligt var beregnet som en audition, forvandles til en mindeværdig og erotisk oplevelse. Direktøren, en erfaren veteran, forlader hendes længsel efter mere, et testamente til hans dygtighed og hendes umættelige appetit.