En tysk stedmor introducerer sin unge arabiske niece til fornøjelserne ved seksuel udforskning, samtidig med at de opretholder deres kulturelle og religiøse overbevisninger

En ung arabisk pige finder sig selv i selskab med sin stedmor fra Tyskland i et canadisk hjem, hvor de to kvinder begiver sig ud på en rejse af seksuel opdagelse. Den modne tyske kvinde, en erfaren praktiker i kærlighedskunsten, tager det på sig selv at guide sin unge arabiske niece gennem labyrinten af kødelig nydelse. På trods af deres kulturelle og religiøse overbevisninger navigerer de i begærets forræderiske vand og udforsker hver tomme af deres kroppe i en inderlig visning af lidenskab. De amerikanske sexscener tilføjer et spændende twist til den europæiske indstilling og skaber en perfekt blanding af sensualitet og erotik. Da de australske og franske pornostjerner slutter sig til kampen, eskalerer intensiteten i scenen. Den arabiske teenager, der tidligere var naiv til verden af seksuel udforskning, befinder sig fordybet i en hvirvelvind af nydelse, alt sammen under sin erfarne tyske stedmors vagtsomme øje. Dette er en historie om kulturel udveksling, af grænser skubbet, og om den magtfulde tiltrækning af kvindelig lyst.