Rijpe moeder Lauren Phillips en stiefdochter Bailey Brooke wisselen van lichaam en hebben seks met stiefvader

In dit verleidelijke verhaal komen een rijpe moeder, Lauren Phillips, en haar stiefdochter, Bailey Brooke, in een ongebruikelijke situatie terecht. Ze stuiten op een mysterieus drankje dat hen in staat stelt van lichaam te wisselen. Met hun hernieuwde krachten besluiten ze zich uit te leven in een hete ontmoeting met hun stiefvader, die toevallig fan is van volwassen vrouwen. De jonge Bailey, nu in haar moeders lichaam, masturbeert verleidelijk op de bank, terwijl de oudere Lauren, in Bailey's lichaam, zich gretig bij haar stiefvader voegt voor een gepassioneerde sessie van oraal plezier. De verwarming maakt van de bazin gebruik van zijn nieuwe kans met de jongere Bailey Baileyund, die haar benen spreidt voor elk detail. De stiefmoeder neemt de smekende vrouwen vast en eindigt met een smeekbede gezichtsbehandeling, waarbij de beide vaders een wild beeld van hun verlangens achterlatend met de camera meenemen.