אמא מבוגרת לורן פיליפס ובתה החורגת ביילי ברוק מחליפות גוף ומקיימות יחסי מין עם האב החדש

בסיפור המגרה הזה, אמא בוגרת, לורן פיליפס ובתה החורגת, ביילי ברוק, מוצאות את עצמן במצב יוצא דופן. הם נתקלים בשיקוי מסתורי שמאפשר להם להחליף גוף. בכוחותיהם החדשים, הם מחליטים להתמכר למפגש לוהט עם אביהם החורג, שבמקרה הוא מעריץ של נשים בשלות. ביילי הצעירה, עכשיו בגוף אמה, מאוננת בפיתוי על הספה, בעוד לורן המבוגרת, בגופה של ביילי, מצטרפת בשקיקה לאביה החורג לסשן נלהב של הנאה בעל פה. הפעולה מתחממת כשהאבא החורג מנצל את ההזדמנות החדשה שלו עם ביילי הצעירה, שמפשקת את רגליה בשבילו. המצלמה לוכדת כל פרט כשהאבא החורג מתחלף ומענג את שתי הנשים, ומגיע לשיאו בגמר שיא על החזה השופע שלהן. החלפת הגוף האירוטית הזו מובילה להשתוללות פרועה עם החותן, ומשאירה את הצופים משתוקקים ליותר.