Dojrzała mama Lauren Phillips i pasierbica Bailey Brooke zamieniają się ciałami i uprawiają seks ze swoim ojczymem

W tej kuszącej opowieści, dojrzała mamuśka Lauren Phillips i jej pasierbica Bailey Brooke znajdują się w niezwykłej sytuacji. Natykają się na tajemniczy eliksir, który pozwala im zamienić się ciałami. Dzięki swoim nowo odkrytym mocom, postanawiają oddać się gorącemu spotkaniu ze swoim ojczymem, który na zmianę zadowala obie kobiety, kończąc na ich amrotycznym ciele. To prowadzi do dzikiej sesji masturbacji z ojcem i dzikim ciałem Baileys. Akcja się rozgrzewa, gdy ojczyma korzysta z nowo odkrytej okazji z młodszą Bailey, która chętnie rozkłada dla niego nogi. Kamera rejestruje każdy szczegół, gdy ojciem na zmianę sprawia przyjemność obu kobietom, kończąc amputacją na ich łonnym ciele. To sprawia, że ich ojczystewcy oboje są szaleńcami. To prowadzi ich ojca do coraz bardziej spragnionego widoku.