En ophidsende stedmor deltager i et privat øjeblik mellem sin steddatter og kæreste

I lidenskabens vold afbrydes et ungt kvindes intime møde med sin kæreste brat af hendes forlokkende stedmor. Den modne vixen, der fornemmer deres ønske, griber muligheden for at være med på handlingen. Hun klæder sig hurtigt af, afslører sine vellystige kurver og tilbyder sig til den ivrige unge mand. Ude af stand til at modstå hendes lokke, tager han hende ivrigt i sine arme og glemmer alt om pigen, han havde været sammen med. Stedmoren arbejder dygtigt sin magi, tager ham dybt ind i munden og efterlader ham gispende efter vejret. Imens ser pigen på, betaget af synet af sin kæreste, der bliver fornøjet af den erfarne kvinde. Som øjeblikkets hede intensiveres, beslutter pigen at være med, og snart nok skiftes de begge til at forføre den unge mand.