Mor og svigerdatter deler en stor røv trekant

To lune damer, en mor og hendes svigerdatter, beslutter sig for at krydre deres soveværelse med en velbegavet stud. Deres ønske går i opfyldelse, da deres ven, en heldig bastard, ruller op med sit dunkende lem på slæb. Handlingen starter med, at de tre stripper ned og hengiver sig til noget varmt forspil. De modne milfs, deres lækre kurver på fuld skærm, skiftes til at ride den heldige fyrs pik, deres støn ekko gennem rummet. Kulminationen af dette erotiske møde ser fyrene sprænge deres ladninger ud over deres umættelige partneres glinsende, barberede fisser.