Blonde teenager Lily Larimar spørger ind til sin stedmor og kommer i køkkenet

Lily Larimar, en fantastisk ung blondine, slentrer ud i køkkenet på jagt efter sin stedmor, men i stedet snubler hun over et varmt møde mellem sin stedmor og en moden, erfaren kvinde. Fascineret beslutter hun sig for at holde sig omkring og observere handlingen. Den ældre kvinde, en erfaren forfører, vinker Lily til at være med på det sjove. Lily, altid den ivrige elev, dykker lige ind og udforsker de ældre kvinders glatte, indbydende krop med sin tunge. Rummet fyldes med den berusende duft af lyst, da Lily skiftes til at behage begge kvinder, hendes læber forlader aldrig deres ivrige, våde folder. Den ældre kvinde klatrer derefter op på Lilys far og rider ham i en vild visning af lidenskab. Da klimaks nærmer sig, venter Lily ivrigt på sin fædres udløsning, hendes læber klar til at modtage hans varme, klistrede belønning. Synet af hendes lille ramme, der bliver fyldt med hans essens, efterlader den ældre kvinde i ærefrygt, et testamente til ungdommens umættelige appetit.