Jessica Ryan og Penny Barber, to velbegavede stedmødre, bytter deres stedsønner ud for at give dem en forsmag på, hvordan det er at elske med en moden kvinde. De engagerer sig derefter i et gruppeseksuelt møde med andre modne kvinder

Jessica Ryan og Penny Barber, to lune stedmødre med store bryster, beslutter sig for at bytte deres stedsønner i en fristende udveksling. Formålet? At introducere dem til den dragende verden af kobling med erfarne kvinder. Scenen udspiller sig med de yngre drenge, der ivrigt udforsker deres nye partneres frodige kurver, deres hænder kærtegner de vellystige bryster på disse modne skønheder. Handlingen varmes op, da de dykker ned i den berusende nydelse ved at elske med disse erfarne vixens. Kameraet fanger hver pirrende detalje, fra de lidenskabelige kys til de sensuelle kærtegn, og efterlader intet til fantasien. Damerne fryder sig over opmærksomheden, deres støn af ekstase fylder rummet, mens de guider de ivrige drenge ind i deres indbydende dybder. Gruppen hengiver sig til en varm 4some, med mændene, der skiftes til at behage deres umættelige partnere. Scenen kulminerer i en betagende visning af lidenskab, og efterlader alle involverede grundigt mættede.