En 90-årig bedstemor oplever sin første sorte pik efter en yogasession

Efter en streng yogasession, overrasker den brændende modne, hendes kurver fremhævet af en tætsiddende tanktop og shorts, higer efter en forfriskende drink fra sin vandflaske. Uvidende havde hendes mand inviteret en velbegavet ibenholt stud til deres klasseværelse til et varmt møde. Mens hun tager en slurk, overrasker den unge stud hende, og afslører sin kolossale sorte manddom. I første omgang overrumplet, fascineret og ivrig efter at udforske denne nye oplevelse. Med et drilsk grin, engagerer hun sig i en pirrende opvisning af mundtlig nydelse, dygtigt servicere hans massive skaft. Synet af denne modne kvinde, hendes vellystige bryster blottet, lidenskabeligt behagende den unge sorte mand, er et pirrende syn. Dynamikken mellem den erfarne kvinde og den unge ibenholtsorte hunk er til at tage og deres kemi antænde skærmen. Dette erotiske møde markerer første gang den modne kvinde har oplevet en sort mand, et minde, der vil blive hængende.