To blonde skønheder forkæler sig med en stor sort pik på deres ferie - Kaden Cole og Mellanie Monroe i Mandingo Club

På deres solvåde ferie finder to blonde skønheder, Kaden Cole og Mellanie Monroe, sig selv i at hige efter mere end bare havbrisen. De er i Mandingo Club, klar til at forkæle sig med en stor sort pik, og de holder ikke tilbage. Kaden, den fantastiske cougar, tager føringen, hendes modne kurver ivrige efter det tykke skaft. Mellanie slutter sig ivrigt til, og hendes petite ramme længes efter et stykke af samme handling. Trioen engagerer sig i en vild trekant, deres støn giver genlyd i rummet, mens de skiftes til at ride den massive pik. Scenen intensiveres, da damerne er bøjet over, deres rigelige røve vises, ivrigt tager hver tomme af den store sorte pik ind. Klimakset kommer i form af en cremet creampie, mændene fylder deres umættelige huller til randen. Dette varme møde er et vidnesbyrd om en stor piks magt, og efterlader disse blonde skønheder med minder, de vil værne for evigt.