Kaksi vaaleaa kaunotarta nauttivat lomallaan isosta mustasta kyrvästä - Kaden Cole ja Mellanie Monroe Mandingo Clubilla

Kaksi upeaa kaunottarea, Kaden Cole ja Mellanie Monroe, löytävät auringonpaisteessa himonsa muualtakin kuin vain valtameren tuulesta. He ovat Mandingo Clubilla valmiina nauttimaan isosta mustasta kukkosta, eivätkä pidättele. Kaden, upea puuma, ottaa johdon, kypsät käyrät himoitsevat paksua vartta. Mellanien innokkaasti liittyy mukaan, hänen pieni runko kaipaa palaa samaan toimintaan. Kolmikko osallistuu villiin kolmioon, heidän huokauksensa kaikuvat huoneen läpi, kun he ratsastavat vuorotellen massiivisella kukkolla. Kohtaus voimistuu, kun naiset ovat kumartuneet, heidän runsaat perseensä esillä, innokkaana ottamaan jokaisen sentin suuresta mustasta kullista. Kliimaksi tulee kermaisen creampieen muodossa, miehet täyttävät kyltymättömät reikänsä ääriään. Tämä kuuma kohtaaminen on testamentti suuren kalun vallasta, jättäen nämä vaaleat kaunot ikuisiksi muistoiksi.