En moden søn opdager sin tiltrækning til sin vellystige mor i Hentai-illustration

I et rige, hvor grænserne mellem fantasi og virkelighed udviskes, finder en ung mand sig selv betaget af sin vellystige mors tiltrækning. Hendes kurver, hendes lokkelse, hendes uimodståelige charme - de er umulige at modstå. Hans sind bliver en legeplads af kødelige lyster, fyldt med erotiske fantasier med sin modne mor i hovedrollen. Grænserne for begær og dekadence udviskes, da han dykker ned i Hentai-verdenen, hvor disse forbudte fantasier kommer til live på de mest eksplicitte måder. Animationen vækker hans dybeste, mørkeste lyster til live, og maler et levende billede af hans liderlige længsel efter sin milfy mor. Den visuelle fest udfolder sig, hver ramme mere provokerende end den sidste, mens sønnen udforsker dybet af sin lyst. Animationen, et testamente til fantasiens kraft, forvandler det verdslige til det ekstraordinære, og gør en tabubelagt fantasi til en spændende virkelighed. Dette er en fortælling om begær, af liderlighed, og af den uimodståelige lokke af den forbudte.