Ung mand har sex med sin vens modne stedmor

En ung mand snubler over sin vens hus og finder sig alene med den modne stedmor. Fascineret af hendes vellystige figur og rigelige barm kan han ikke modstå fristelsen. Han indleder en ophedet samtale, der fører til en udveksling af mundtlige fornøjelser. Den modne kvinde servicerer dygtigt hans manddom og efterlader ham i en tilstand af ophidselse. Scenen slutter med en visning af mundtlige færdigheder, hvilket efterlader beskueren i en tilstand af ophidselse.