Willow Ryder og hendes medstuderende bliver fanget af deres professor og oplever ekstrem nydelse

Willow Ryder, en ung og forførende universitetsstuderende, befinder sig i en kompromitterende situation med sin professor. De to bliver fanget på fersk gerning af hendes værelseskammerat, som også deltager i det sjove. Professoren, en erfaren veteran i nydelsens verden, tager kontrol, hvilket gør Willow og hendes værelseskammerat til hans villige legetøj. Deres hæmninger forsvinder, da de bukker under for deres primære drifter. Professoren, en kunstmester, skubber dem til deres grænser, udforsker dybet af deres lyster. Mødet efterlader dem alle åndeløse og tilfredse, deres grænser udviskes af den berusende blanding af liderlighed og magt. Dette er en verden, hvor regler brydes, og nydelse hersker højeste. Dette er en verden, hvor alt kan ske, og intet er off-limits. Dette är Willow-Ryders og hendes medstuderendes verden.