BDSM-fest med ydmygende slavehandlinger

Tre underdanige er bundet og gagget, deres støn ekko gennem rummet, mens de ivrigt venter på deres herres kommandoer. En slave er tvunget til at slikke en andens fisse, smagen og synet sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Imens tager en sød mor ivrigt en stor pik, hendes erfarne hænder og mund arbejder i tandem for at drive sin partner vild. En anden slave er tilbage for at kvæle på en dildo, hendes elskerinde sørger for, at hun tjener hvert åndedrag. Gruppen kommer ind på handlingen, deres kroppe viklet ind i et lidenskabeligt virvar, mens de udforsker dybet af deres ønsker. Natten slutter med en moden MILF, der tager på en ung stud, hendes erfaring og ekspertise efterlader ham forpustet.