Stedmor og stedsøn bliver intime på en nudiststrand med manden, der svømmer i nærheden

Efter en lang og varm dag på stranden besluttede den unge fyr og hans stedmor at have det sjovt i vandet. De var begge nøgne og nød det kølige hav og solen på deres kroppe. Da manden gik til en svømmetur, voksede begæret mellem stedmoren og stedsønnen. Den modne kvinde med en stor røv kunne ikke modstå fristelsen fra sine stedsønners unge pik. Hun inviterede ham til baghaven, hvor handlingen virkelig startede. Stedmoren, en varm MILF med en fed røv, var ivrig efter at sutte på de unge fyres pik.