Kendra Cole og Penelope Woods engagerer sig i en sensuel trekant med den erfarne kvinde Carmen Valentina

Kendra Cole og Penelope Woods, to fantastiske babes med umættelige ønsker, er ivrige efter at hengive sig til noget hot action. De får selskab af den erfarne Carmen Valentina, en moden vixen, der ved, hvordan man får deres hjerter til at løbe. Trioen spilder ingen tid på at komme i gang, med Kendra og Penelope engagerer sig i et lidenskabeligt kys, deres tunger flettes sammen i en sensuel dans. Da varmen stiger, smider de tøjet og afslører deres lækre kroppe. Carmen, den erfarne forførerinde, tager sig tid til at udforske hver tomme af Kendras krop og driver den unge kvinde til randen af ekstase. Samtidig bliver Penelope behandlet med samme pirrende opmærksomhed, hendes støn ekko gennem rummet. Handlingen intensiveres, da Carmen tager ansvaret og guider de to babes i en pirrende visning af nydelse. Deres kroppe flettes ind i en dans af lyst, der kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem alle forpustede og tilfredse.