Casey Calvert og Arabelle Raphael forfører sin ekskæreste til en trekant

Casey Calvert, en fantastisk mor med en uimodståelig tiltrækning, har sat sine øjne på at forføre sin ekskæreste til et spændende gruppemøde. Hendes partner i kriminalitet, Arabelle Raphael, en smuk afrikansk babe med en lige så fængslende fysik, slutter sig til for at forstærke erotikken. Scenen er sat, da de begge klædte deres lækre aktiver på skærmen og ivrigt forventer deres tilbagevenden. Ved hans ankomst er spændingen til at tage og føle på. Casey, den erfarne forførerske, indleder handlingen og unner ham en forbløffende mundtlig oplevelse, der efterlader ham længselsfuld efter mere. Arabelle slutter sig snart til og viser sine lige så imponerende færdigheder Udvekslingen af nydelse fortsætter, med Casey og Arabelle, der skiftes til at glæde ham, deres tunger arbejder i perfekt harmoni. Klimakset kommer, da de engagerer sig i en lidenskabelig trekant, deres kroppe flettet ind i ekstase. Ekskæresten er tilbage i en tilstand af lykke, hans udløsning finder vej ind i de ivrige munde på hans to fortryllere. Dette møde er et vidnesbyrd om forførelsens kunst, der fremviser skønheden i gruppenydelse i al sin herlighed.