Casey Calvert og Arabelle Raphael forfører sin eks-kjæreste til en trekant

Casey Calvert, en fantastisk mor med en uimotståelig sjarm, har som mål å forføre sin eks-kjæreste til et spennende gruppemøte. Hennes partner i kriminalitet, Arabelle Raphael, en nydelig afrikansk babe med en like fengslende kroppsbygning, blir med for å forsterke erotikken. Scenen er satt da de begge kledde sine saftige eiendeler på skjermen, ivrig i påvente av deres retur. Ved hans ankomst er spenningen til å ta og føle på. Casey, den erfarne forførersken, innleder handlingen og unner ham en forbløffende muntlig opplevelse som gjør at han lengter etter mer. Arabelle blir snart med og viser frem sine like imponerende ferdigheter Utvekslingen av nytelse fortsetter, med Casey og Arabelle som bytter på å glede ham, deres tunger jobber i perfekt harmoni. Klimakset kommer når de engasjerer seg i en lidenskapelig trekant, kroppene deres flettet inn i ekstase. Ekskjæresten blir stående i en tilstand av lykke, hans utløsning finner veien inn i de ivrige munnene til hans to fortryllere. Dette møtet er et testament til forførelsens kunst, og viser skjønnheten i gruppeglede i all sin prakt.