勉強中、義母の誘惑的な動きに気を取られてしまう若い男の部屋で筋書きが展開される。後者のスレンダーな体型と無毛の体型の熟女は、その隙に義理の息子を誘惑することに決める。彼に近づき、ズボンのファスナーを下ろし、ディープなフェラチオをしてから身を屈めて、後ろから貫くように誘う。男は義母の魅力に逆らわずに勢いよく犯し始め、同時に手で妻を悦ばせる。男が後背位の体勢をとり、義母が熱心に突き入れるという動作が続く。シーンは様々な体位で犯される女で終わり、見る者は強烈な満足感に包まれる。.
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