Teenagepiger prøver til modeljob ved at udføre oralsex

Tre unge kvinder ankommer til et luksuriøst palæ, ivrige efter at prøve til et modeljob. Uvidende tager auditionen en overraskende drejning, da de bliver instrueret i at udføre oralsex på en moden mands enorme pik. De uskyldigt udseende piger, der ikke er bekendt med så eksplicitte handlinger, tøver først. Men lokket fra det højtbetalende job viser sig for fristende, og de dykker ivrigt ind, deres læber omslutter det hårde skaft. Manden, en erfaren veteran, nyder deres uerfarne, men entusiastiske indsats. Som scenen skrider frem, bliver pigerne mere selvsikre, udforsker deres grænser og hengiver sig til deres vilde lyster. Manden gengælder til gengæld deres indsats, og glæder dem til gengæld. Stemningen bliver tykkere, da en af pigerne tager ham med på en tur, og deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. De andre piger er med, og skaber en pirrende opvisning af lidenskab og liderlighed. Dette hardcore-møde efterlader dem alle forpustede, deres kroppe flettet ind i efterspillet, et vidnesbyrd om deres hæmningsløse lyster.