Lulu Chu i trekant med stedfar og blond kollega

Lulu Chu, en sulten asiatisk tryllekunstner, befinder sig i en pirrende situation. Hendes svigerfar, en erfaren stud, er viklet ind i et varmt møde med sin forlokkende blonde arbejdskammerat. Scenen antænder en brændende lyst inden for Lulu, hvilket tvinger hende til at deltage i den forbudte tryst. Mens kameraet fanger deres lidenskabelige udveksling, udsteder Lulus stedfar en kommanderende udfordring - at glæde sin blonde elskerinde. Lulu, en erfaren lesbisk forførerinde, rejser sig til lejligheden og udforsker dygtigt hver en tomme af blondinernes lækre krop. I en visning af fælles ekstase bliver Lulus' ekspertise inden for lesbisk intimitet tydelig, da hun lokker blondinen til kanten af klimaks. Rummet giver genlyd med deres fælles støn og gisp, indtil Lulus stedfar, ude af stand til at modstå, slutter sig til frækheden. Trioen hengiver sig til et vildt, uhæmmet orgie, der kulminerer i en symfoni af nydelse, der efterlader dem alle åndeløse.