En psykiatrisk patient engagerer sig i en trekant med to modne kvinder

En ung psykiatrisk patient befinder sig i en pirrende situation, da to modne, vellystige kvinder, begge med rigelige bryster, kommer ind på hans værelse. I første omgang overrumplet, indser han hurtigt situationens tiltrækning og bukker under for deres tilnærmelser. De to milfs, med deres erfarne hænder, nyder ham erfarent, skiftes til at give ham et håndjob og et blowjob, hvilket efterlader ham fuldstændigt tilfreds. Som handlingen intensiveres, tager den brunette skønhed føringen, rider ham kraftigt, mens hendes partner engagerer sig i en deepthroat med den unge mand. Scenen når et klimaks, da den brunette milf får sit ønske, modtager en ansigtsbehandling fra ham, mens den anden milf ivrigt venter på hendes tur. De to erfarne kvinder deler derefter den varme ladning, slikker hinanden rene og afslutter denne varme trekant.