En moden lesbisk og to unge piger i en trekant

En sensuel trekant med to unge kvinder og en erfaren lesbisk forfører. Den modne tryllekunstner, en sirene i sin bedste alder, tager føringen i denne erotiske ballet. Hun guider erfarent de to unge svaner, deres uskyld står op ad hendes verdslige oplevelse. Stemningen er ladet med forventning, da de klæder sig af, og afslører deres lokkende kroppe til natteluften. Den erfarne forførerinde begynder dansen, hendes dygtige tunge udforsker de yngre kvinders kroppes naive folder. De to teenagesvaner gengælder, deres nysgerrighed tændes af de ældre kvinders berøring. Rummet genlyder af deres støn, en symfoni af nydelse, da de udforsker hinandens kroppe i et lesbisk forsøg. Dette er en moden lesbisk fantasi bragt til live, et testamente til lokket af ældre kvinder og spændingen ved ungdommelig udforskning.