Kit Mercer forfører sin stedsøn under en telefonsamtale med hans kæreste

Kit Mercer, en moden forfører, opfanger sin stedsøns telefonopkald med sin kæreste. Hun griber muligheden for noget hot action og lokker ham til et fristende spil telefonsex. Da samtalen varmes op, instruerer hun ham til at forestille sig sin kæreste i den anden ende, hvilket giver hans begær næring. Scenen eskalerer, da hun falder på knæ og udfører et dygtigt blowjob, der efterlader ham forpustet. Med et ondskabsfuldt smil tager hun ham i en bagfra-position og viser sin umættelige appetit på nydelse. Intensiteten bygger sig op, da de engagerer sig i en hardcore-session, deres kroppe viklet ind i en dans af liderlighed. Denne erfarne cougar beviser, at alder ikke er nogen hindring for begær, da hun erfarent guider sin stedsøn til et eksplosivt klimaks.