Modne kvinder engagerer sig i lesbisk sex, mens man er gravid

To modne kvinder, begge i 30'erne, engagerer sig i lidenskabelig lesbisk elskov. Den ene er gravid, hendes mave er rund og moden af lyst. Den anden, en kollega MILF, kærtegner ømt hendes gravide venners hævede mave, deres fingre sporer konturerne af hendes krop. Deres kys er fyldt med rå, ufiltreret liderlighed, deres tunger udforsker hinandens munde i en dans så gammel som tiden selv. Deres tøj følger snart og afslører deres modne, vellystige kroppe. De udforsker hinanden, deres hænder strejfer frit, deres fingre danser over hinandens hud. Den gravide kvinde finder sig på toppen, rider hendes venners elskovsrede, hendes hofter bevæger sig i en rytme, der afspejler hjertets slag. Deres støn fylder rummet, en symfoni af nydelse, der genlyder deres fælles lidenskab. De når deres klimaks sammen, deres kroppe gyser i takt, deres sjæle flettes i en dans så gammel som tiden selv.