נשים בוגרות עוסקות בסקס לסביות בזמן שאחת בהריון

שתי נשים בוגרות, שתיהן בשנות ה-30 לחייהן, עוסקות בהתעלסות לסבית נלהבת. אחת מהן הרה, בטנה עגולה ובשלה מתשוקה. השנייה, MILF עמית, מלטפת בעדינות את בטנה הנפוחה של חברותיה ההריוניות, אצבעותיהם מתחקות אחר קווי המתאר של גופה. הנשיקות שלהן מתמלאות בתאווה גולמית ולא מסוננת, לשונותיהן חוקרות זו את פיה של זו בריקוד עתיק כמו הזמן עצמו. בגדיהן תכף מגיעים, חושפים את גופם הבוגר והחושני. הם חוקרים זה את זה, ידיהם משוטטות בחופשיות, אצבעותיהם רוקדות זו על זו בעור. האישה ההריונית מוצאת את עצמה למעלה, רוכבת על חברותיה על קן האהבה, ירכיה נעות בקצב המשקף את פעימות ליבה. גניחותיהן ממלאות את החדר, סימפוניה של עונג שמהדהדת את תשוקתם המשותפת. הם מגיעים לשיא ביחד, גופם מצטמרר בסנכרון, נשמותיהם השתלבו במחול עתיק כמו הזמן עצמו.