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大学の寮で若い男とその彼女、愛らしいイサがホットな状況に陥る。イサは巨根男を欲しがり、寝取られの世界を探求したいという願望を露わにする。女を満足させると評判の巨根男、友人を誘うことに決める。友人が到着すると、イサは熱心に歓迎し、寝室へ連れて行く。男はイサス・ビューティーに面食らい、バナナを差し出すのに時間を無駄にしない。友人が咥え込むと、イサがズボンのファスナーを下ろし、印象的な肉棒を露わにしている。それを口で咥え、巧みにフェラチオをする。男達のママが入ってきて、最初はショックを受けながらも、友人男根に惹かれていく。熟女も若い女も友人サイズに耽るホットな3Pが続く。友人は交互に二人を悦ばせ、男は屈辱を受けながらも興奮したままになる。この旅が二人の寝取られの始まりを告げる。.
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