Jenna Noelle, en moden stedmor, finder trøst i sin stedsøns store penis og udfører oralsex på ham

Jenna Noelle, en fantastisk og moden stedmor, finder sig selv søgende trøst i sin stedsøns arme. Efter en ophedet udveksling med sin mand, føler hun sig nedslået og alene. I en uventet begivenhed tilbyder hendes stedsøn hende et glimt af håb, da han afslører sin imponerende manddom for hende. Overvældet af sit første chok bliver Jenna snart opslugt af sin lyst til ham, smider sine hæmninger og omfavner nøgen sine kødelige drifter. Med en blanding af moderlig kærlighed og rå sensualitet kærtegner hun ømt hans massive skaft, hendes fingre danser over dets længde og bredde. Mens hun bukker under for sine lyster, tager Jenna ham dygtigt ind i sin mund, hendes læber omslutter hans dunkende lem. Med hvert dybt, lidenskabeligt stød beviser hun, at hun er mere end bare en stedmor, men en villig deltager i dette forbudte møde.