Efter at have mødt en forførende kvinde på stranden, fulgtes jeg med hende tilbage til hendes lejlighed i denne anden rate

I denne pirrende fortælling bliver vores hovedperson overrumplet over den uimodståelige tiltrækning af en forførende kvinde, han møder på stranden. Ude af stand til at modstå hendes magnetiske charme, befinder han sig tilbage ved hendes dørtrin, ivrig efter at udforske dybet af deres spirende forhold. Mens kameraet ruller, hengiver han sig til en lidenskabelig udveksling af kys, hans tunge sporer konturerne af hendes læber og videre, og antænder et brændende begær i hende. Deres gensidige tiltrækning er ubestridelig, og da varmen intensiveres, overgiver de sig til den primære trang til at blotte det hele og blotter deres kroppe for verden at overvære. Tre venner deltager i et hot møde, der blander det eksotiske med hinanden, da de brasilianske skønheders modne charme flettes med en erfaren amatørs hæmningsløse ønsker. Dette hjemmelavede eventyr byder på en fristende blanding af lesbiske møder, amatøraction og den berusende tiltrækning af en moden MILF, der lover at efterlade seerne forpustede af forventning.