Pauline és Charlotte, csábító transz nők, forró négyesben vesznek részt Mike-kal és Lisával, intenzív anális és pegging jelenetekkel

Pauline és Charlotte, két csábító transz nő, vad körútra visznek. Mike és Lisa csatlakozik hozzájuk, készen állnak egy dögös 4esre. Az akció azzal kezdődik, hogy Mike megszívja a farkát két érett csábítónőtől, nyelvük varázslatosan működik. De ez csak az előétel. A főfogás még csak most jön. Mike és lisa felváltva cserélik a dolgokat, Lisa Mikes helyére lép, szünetet tartva neki. A hölgyek felváltva basznak, kezükkel felfedezik testének minden centiméterét, szájuk mindig többre vágyik. A dolgok még forróbbak lesznek, amikor hozzáadnak némi anális akciót a keverékhez, Mike-val megbasztják a seggét két dögös milf. De ez nem minden. Charlotte leveszi a pezsgőjüket, Mike pedig nyög a gyönyörtől. Ez az intenzív buli, ki akarja baszni a nagy farkát, és ki akarja basztani a ribancot.