Pauline e Charlotte, seducenti donne trans, si impegnano in un bollente quartetto con Mike e Lisa, con intense scene di anale e pegging

Pauline e Charlotte, due seducenti donne trans, ti porteranno in un viaggio selvaggio.Sono raggiunte da Mike e Lisa, pronte per un Hot 4some.L'azione inizia con Mike che viene succhiato il cazzo da queste due seduttrici mature, le loro lingue lavorano per magia.Ma questo è solo l'antipasto.Il corso principale deve ancora arrivare.Mike e Lisa cambiano le cose, con Lisa che prende il posto a Mikes, dandogli una pausa.Le signore si alternano nel scoparlo, le loro mani che esplorano ogni centimetro del suo corpo, le loro bocche sempre affamate di più.Le cose si riscaldano ancora di più quando aggiungono un po' di azione anale al mix, con Mike che si fa scopare il culo da queste calde mittenti.Ma quello che Charlotte e Paul non si fermano tutti, mostrando le loro abilità nel fare sesso, Mike e Mike si divertono a masturbarsi intensamente, mostrando come Mike si diverte e Mike si limitano a sfondare la sua figa, facendo vedere i grossi cazzi anelli di Mike e Mike.