Afro-amerikansk far og stedsøn hengiver sig til tabu interracial homoseksuel handjob

En moden afroamerikansk far og hans stedsøn udforsker hinandens dunkende ørkener af begær i en forbudt fortælling. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, da de udforsker grænserne for deres forhold, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse. Stedsønnen stryger kyndigt med sine sarte hænder fædrenes dunkende lem, hver berøring sender bølger af ekstase gennem ham. Faderen overøser til gengæld sin stedsøn med hengivenhed, hans hænder udforsker hver tomme af hans krop, og efterlader intet område uberørt. Deres gensidige tiltrækning er ubestridelig, deres lidenskab uhæmmet. Mens de fortsætter deres udforskning, indser deres kroppe i en symfoni af nydelse, at dette er mere end bare et øjeblik af nydelse. Dette er en rejse af selvopdagelse, en rejse, der vil ændre deres liv for evigt.