Amatørdreng og erfaren kvinde engagerer sig i seksuel aktivitet på et tog, før de deltager i en gruppesex-handling, der involverer to lærere og flere deltagere

En liderlig ung mand bliver heldig, da han forbinder sig med en erfaren forførerske på en togtur tilbage fra en europæisk jaunt. Den britiske dreng er begejstret for at få en smag af den franske modne skønhed, der er ivrig efter at vise ham, hvordan det gøres. Deres varme møde afbrydes af et bank på døren, men de formår at fortsætte deres lidenskabelige boltring i en klasseværelsesindstilling med den modne vixen, der tager ansvaret. Da handlingen varmes op, får de selskab af to andre lærere, hvilket gør klasseværelset til et vildt orgie. Den britiske dreng får forkæle sig med en gruppehandling, hvor de modne skønheder skiftes til at tilfredsstille hans behov. Handlingen kulminerer i en spændende trekant med de to modne matriarker og den unge dreng, med damerne, der ikke viser ham nogen nåde.