Amatørgutt og erfaren kvinne deltar i seksuell aktivitet på et tog før de deltar i en gruppesexakt som involverer to lærere og flere deltakere

En ung mann blir heldig når han kobler opp med en erfaren forfører på en togtur tilbake fra en europeisk junt. Den britiske gutten er begeistret for å få en smak av den franske modne skjønnheten, som er ivrig etter å vise ham hvordan det gjøres. Deres hete møte blir avbrutt av et bank på døren, men de klarer å fortsette sin lidenskapelige boltre seg i en klasseromsinnstilling, med den modne vixen som tar ansvar. Mens handlingen varmes opp, får de selskap av to andre lærere, og gjør klasserommet til en vill orgie. Den britiske gutten får hengi seg til en gruppehandling, med de modne skjønnhetene som bytter på å tilfredsstille hans behov. Handlingen kulminerer i en spennende trekant med de to modne matriarkene og den unge gutten, med damene som ikke viser ham noen nåde.