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Un par de señoras maduras, una MILF dulce y menuda, la otra una mujer un poco mayor con una figura más voluptuosa, están sentadas en la sala cuando su hijo decide unirse a ellas.No está particularmente interesado en su padre y preferiría estar con estas dos mujeres.La mujer más joven, todavía en su mejor momento, está ansiosa por complacerlo y toma ansiosamente su polla en su boca, mientras la mujer mayor mira con una mezcla de diversión y excitación.Mientras sigue follándose a la mujer más joven se une, turnándose con la mujer más pequeña para darle placer a su hijo.La escena termina con ambas mujeres cubiertas de su semen, sus caras y cuerpos adornados con su amor pegajoso.
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