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二人の熟女、一人は甘くて小柄な熟女、もう一人は少し年上の女性で、より豊満な体型をした女性がリビングルームに座っていると、息子が加わることに決める。彼は父親に特に興味はなく、むしろこの2人の女性と一緒にいることを好む。まだ盛りのついた若い女性は彼を喜ばせることを熱望し、彼の肉棒を熱心に口に含み、一方年上の女性は面白さと興奮が入り混じった様子で見守る。彼が年下の女性を犯し続けると、年上の女性は加わり、年下の女性と交代しながら息子を快楽に導く。シーンは彼の精液まみれの女性2人と、彼のねっとりとした愛撫で飾られた顔と体で終わる。.
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