To modne kvinder og en ung mand engagerer sig i seksuel aktivitet på en vingård, efterfulgt af et strandmøde, der involverer eksponering

I hjertet af en malerisk vingård befinder en ung mand sig viklet ind i et Hot møde med to vellystige modne kvinder. Disse er ikke hvilke som helst kvinder, men britiske og franske modne vixens, der ved, hvordan man skruer op for varmen. Da solen går ned over vingården, vælter handlingen over på en nærliggende strand, hvor trioen fortsætter deres lidenskabelige samspil under den månelyste himmel. Den unge mand, ivrig efter at behage, tilfredsstiller begge kvinder på skift, hans erfarne hænder udforsker hver en centimeter af deres kroppe. Kvinderne gengælder til gengæld hans tilnærmelser, deres modne kroppe er et vidnesbyrd om deres seksuelle dygtighed. Som natten går, eskalerer trioernes ønsker, og kulminerer i et uhæmmet orgie, der efterlader dem alle forpustede og grundigt tilfredse. Dette er en fortælling om moden lidenskab, hvor grænser skubbes og nydelse er det eneste mål.