Kenzie Taylor, egy szerencsés, érett, bőséges keblű nő, szenvedélyes találkozásban él két lelkes transzszexuálissal, Gracie Jane-nel és Zariah Aurával, lenyűgöző falloszokkal

Kenzie Taylor, egy érett, nagylelkű szépség, hamarosan eléri élete idejét. Két lelkes transzszexuális, lenyűgöző falloszokkal büszkélkedő, több mint készen áll arra, hogy kielégítse ezt a MILF vágyait. Ahogy Kenzies párja távolodik, ezek a két shemale lépnek be, izgalmuk tapintható. Az idősebb nő, egy igazi vixen, több mint hajlandó átadni magát némi cickónak a fő esemény előtt. A farkuk, egy szörnyű látvány, ámulatba hagyja Kenzies partnerét. De ez nem csak a méretről szól, az élvezetről. A shemale-k felváltva, ügyes kezükkel és szájukkal tandemben dolgoznak, hogy Kenzie az eksztázis határára kerüljön. Az érzés és a gyönyör keveréke, ahogy a lány új magasságba kerül, hogy élvezze a frillát. Ez az ismeretlen vágy és vágy próbára teszi.