Skjult kamera opfanger eskorte Julia Ann, der giver en blowjob og rider i cowgirl-stilling

Julia Anns barmfagre figur bliver endnu mere uimodståelig, da hun bevæger sig ind bagfra og ved præcis, hvordan hun skal behage sin patient. Med sine ekspert håndjob-teknikker og fetish for at kneppe, tager hun hans pik dybt inde i sin stramme fisse, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Efter en lang session med intens knepning modtager Julia Ann et massivt cumshot i sit ansigt, hvilket efterlader ham dækket af varm, klistret sperm.