Neste trio interracial, Carmen Valentine enfrenta dois grandes membros negros na academia. A loira faz um boquete e cavalga o grande membro negro antes de ter sua buceta peluda lambida.
Carmen Valentine, uma mulher mais velha, cavalga um grande pau preto por trás na academia enquanto dois homens se juntam, um dos quais é loiro e com seios pequenos. Eles começam com footjobs e boquetes, enquanto Carmen cavalga nele no estilo cowgirl. Os homens se revezam comendo seu esperma e se divertindo com seus pés. Carmen então dá uma punheta para ambos os homens, usando as mãos para dar prazer a ambos. A cena termina com os três homens enchendo a buceta peluda de Carmen.
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