Cougars lesbiske fantasi bliver til virkelighed med en teenage-dukke

To pumaer hengiver sig til deres lesbiske fantasi med en ung dukke. De starter med at udforske hinandens kroppe, kysse og kærtegne hinandens kurver. Mens spændingen bygger sig op, bruger de dukken til deres fornøjelse. Hun driller kyndigt sin partner og får ham til at stønne af fornøjelse, mens hun bringer ham tættere og tættere på orgasme. Til sidst kan de ikke modstå hinanden længere og beslutter sig for at tage tingene til næste niveau ved at have sex sammen. Dukken er klædt ud i forførende skolepigeuniformer, komplet med stramme jeans og strømper. De udforsker hver tomme af hinandens kroppe, fra deres frække bryster til deres tonede maver og stramme huller. Scenen slutter med, at begge kvinder når orgasme sammen, udmattede men tilfredse efter en lang dag med lidenskab og begær.