Amatør trekant med to drenge og en indisk pige i bikini

To unge mænd og en indisk pige i bikini udforsker hinandens kroppe og viser deres naturlige bryster frem. Efter en dampende trekant tager en af drengene ansvaret og giver den anden en vild tur. Han banker hende hårdt bagfra og får hende til at stønne af fornøjelse, mens hun rider ham som en professionel. Men det er ikke alt - der foregår også noget bagfra mellem de to fyre, der ikke kan få nok af hinandens store sorte pikke. Dette er en hjemmelavet produktion, så hver eneste detalje er fanget i fantastisk klarhed, fra den måde de kysser på til den måde, de rører ved hinandens ansigter.