Et sort musikstudio bliver fyldt med MILF-betjente

En gruppe ansatte i et sort musikstudie engagerer sig i en hed trekant, hvor de skiftes til at glæde hinanden, mens de andre ser og stryger deres hårde pikke. Handlingen varmes op, da den tredje officer slutter sig til morskaben, og skyder sin skaft dybt ind i den første kvindes mund, før han glider hele sin længde ind i hendes hals. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når orgasme sammen, hvilket efterlader dem gispende efter vejret og tilfredse. Denne fuldlængde film viser den rå seksuelle energi mellem disse liderlige kontorarbejdere.